# Page 2 | Upnify CRM Reviews 2026. Verified Reviews, Pros & Cons | Capterra

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Source: https://www.capterra.com/p/232132/Upnify-CRM/reviews

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Upnify CRM

4.8 (64)

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Last updated March 13th, 2026

# Page 2 - Reviews of Upnify CRM

## Showing most helpful reviews

Showing 26-50 of 64 Reviews

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Most Helpful

Rating

Company Size

Reviewer's Role

Length of Use

Frequency of Use

Ana Raquel L.  
Asesora Inmobiliaria  
Commercial Real Estate  
Used the software for: 2+ years

### "Excelente herramienta para seguimiento de cliente"

October 13, 2023

5.0

Es una herramienta bastante amigable, puedes capturar absolutamente toda la información del cliente, y tienes varias opciones para segmentarlos o clasificarlos.

Pros

Es mas fácil y rápido dar seguimiento a cliente, tiene opción para etiquetarlos y así ubicarlos posteriormente.

Cons

Poder generar mis propuestas y expedientes de ventas desde el CRM.

Review Source

Job Elias G.  
Gerente de ventas  
Hospitality  
Used the software for: 2+ years

### "Crm excelente para gestión de ventas"

July 25, 2023

5.0

Excelente, solamente poner atención en los detalles de cursos, ya que a pesar de que es intuitivo es importante mejorar los recursos

Pros

El poder agregar contactos y email marketing personalizado

Cons

Necesitan compartir los cursos a los usuarios para poder inscribirnos y hacer un mejor uso del sistema

Reason for choosing Upnify CRM

Por facilidad de uso

Switched from

[Microsoft Excel](https://www.capterra.com/p/176574/Excel/)

Facilidades de uso

Review Source

Guadalupe M.  
coordinador de atencion al cliente  
Sporting Goods  
Used the software for: 6-12 months

### "Experiencia en el uso de CRM"

November 6, 2023

4.0

En general al experiencia ha sido buena, el uso y bondades de configuración han permitido generar mejoras para la parte operativa, el contar con un "ejecutivo" el cual nos ayuda en cualquier situación con la flexibilidad del contacto por diferentes medios ayuda.

Pros

\*Seguimiento detallado en el contacto con lead. \*accesibilidad a la interacción por diferentes medios (telefono, correo,etc.) \*Segmentación de información \*Actualización de data al día. \*Crm facil de usar, intuitivo para el usuario \*

Cons

\*Reportes: Reportes mas generales no tan segmentados rapidez en la descarga de bases de datos grande reporte de accesos y cambios en integrantes

Review Source

Jose G.  
Socio Director  
Accounting  
Used the software for: 2+ years

### "Mi experiencia con Upnify"

September 1, 2023

4.0

Llevamos mas de 10 años utilizando el sistema y en general ha sido un sistema que nos ha permitido un mejor control de nuestra cartera de prospectos y clientes.

Pros

Intuitivo, amigable, práctico, no necesitas tener la versión mas completa para tener beneficios

Cons

Mejorar integraciones con otras plataformas de gestión de contactos o de comunicación

Review Source

Andrea U.  
Ejecutiva comercial  
Computer Software  
Used the software for: 2+ years

### "Upnify como herramienta de conversión a clientes"

October 6, 2023

4.0

Es una herramienta muy fácil de manejar, tengo 5 años utilizando la herramienta y tiene mucho control y permite la documentación precisa de cada prospecto nos brinda la oportunidad de convertir mayor numero de negocios.

Pros

Administración puntual de seguimiento al prospecto-cliente.

Cons

El modulo de notificaciones se acumula y no te deja eliminarlas.

Review Source

Sergio Leopoldo G.  
Gerente Administración y Operaciones  
Judiciary  
Used the software for: 2+ years

### "Nuestra experiencia con Upnify CRM"

August 8, 2023

5.0

Nos ayuda a conservar nuestros estándares de seguimiento, aporta para nuestros clientes la seguridad de su proceso al darle información en tiempo real.

Pros

La creación de la base de datos es de manera sencilla y potencializa el buen control desde un prospecto hasta el termino de nuestro servicio.

Cons

Podría tener reportes ya integrados dentro de nuestro paquete, muy genéricos para cualquier giro.

Review Source

Irineo Z.  
Director  
Information Technology and Services  
Used the software for: 2+ years

### "Mi experiencia con Upnify CRM"

July 17, 2023

4.0

El CRM es de mi total agrado, me ayuda mucho con mis ventas y llevar un mejor control y seguimiento de toda la base de datos de mis clientes y prospectos.

Pros

Seguimiento de clientes y prospectos.Seguimietos de cierres de ventasFacil cotizacion

Cons

En versiones anteriores no se pedia tener un cierto numeros de seguidores en tu pagina de Facebook para conectarla con el CRM, hoy en día eso es una limitante para el uso del CRM

Review Source

Carla T.  
Asesor comercial  
Human Resources  
Used the software for: 1-2 years

### "Recomiendo Upnify para el seguimiento con mis clientes."

October 6, 2023

5.0

Llevo un año usando el CRM porque facilita la búsqueda de nuestros clientes, ayuda a dar seguimiento a clientes y ver las ventas realizadas.

Pros

Me gusta el seguimiento que le podemos dar a nuestros clientes al recordarnos las llamadas, siempre notifica.

Cons

Mejorar el tema de los correos enviados, tener la certeza de que fueron enviados con éxito.

Review Source

Jonathan E.  
Mesa de Control  
Real Estate  
Used the software for: 6-12 months

### "Recomendación de sistema"

July 28, 2023

5.0

Llevamos aproximadamente 8 meses utilizando el sistema y nos ha ayudado mucho en el control de nuestros procesos internos del área comercial además de un mejor manejo de nuestros prosibles clientes.

Pros

La implementación es súper sencillo, el manejo de los clientes poténciales mediante el CRM permite que los agentes puedan cerrar una mayor cantidad de ventas, ademas de que su uso es muy intuitivo.

Cons

En algunas ocaciones se traba el sistema.

Review Source

RE

Ricardo E.  
Coordinación  
Health, Wellness and Fitness  
Used the software for: 2+ years

### "Experiencia como coordinación. "

July 10, 2023

5.0

Una experiencia satisfactoria no tengo ningún problema con el producto y si estaría recomendándo.

Pros

Es muy amigable en CRM lo cual unidad de seguir con una interacción y seguimiento a todos los prospectos hasta que se convierte en clientes Recomiendo continúa con todas verdad. OK perfecto

Cons

Son temas de visualización en ocasiones no puedo dejar mi pantalla tema fijo me lo va modificando pero siento que ser único problema.

Review Source

Iván M.  
Coordinador de Marketing  
Retail  
Used the software for: 1-2 years

### "Dos años de usar Upnify, lo recomiendo."

August 16, 2023

5.0

Llevo dos años usando la plataforma y me ha permitido organizar y segmentar los leads de acuerdo a su etapa en el embudo de ventas.

Pros

Upnify es una plataforma intuitiva y completa para la administración de los prospectos.

Cons

En ocasiones tarda en cargar la plataforma.

Review Source

Patricia Cortina Y.  
Desarrollo de negocio  
Computer Software  
Used the software for: 2+ years

### "Utilizando Upnify en el área comercial"

May 24, 2023

4.0

En términos generales la experiencia ha sido buena, el soporte ha mejorado mucho y los eventos de ventas muy interesantes.

Pros

Lo más importante para mi es que puedo llevar todo el proceso de venta en la plataforma, registro de seguimientos a cada prospecto, las oportunidades y las ventas que cerramos.

Cons

La interfaz del usuario final no es nada intuitiva, me gustaría poder generar reportes más dinámicos.

Review Source

BB

Bertha B.  
Marketing  
Hospital & Health Care  
Used the software for: 2+ years

### "Llevo 4 años usando el sistema UPNIFY y realmente me parece bueno y seguro."

September 6, 2023

5.0

Realmente llevo utilizando el sistema 4 años y me ha ayudado a darle seguimiento real a los clientes en ventas y poder monitorear a los ejecutivos de ventas.

Pros

Es facil de utilizar ya que puedes monitorear a los ejecutivos de ventas , en el seguimiento y atencion a los clientes con respecto a las ventas , vistas y llamadas o correos realizados .

Cons

Reportes Se me dificulta entender los reportes

Review Source

Rubén P.  
MKT  
Construction  
Used the software for: 2+ years

### "mi experiencia desde el 2018 en el área de mkt "

May 31, 2023

5.0

Buena atención un software fácil de usar y con una excelente relación de costo beneficio

Pros

Fácil manejo de clientes y prospectos, Monitoreo de asesores, tanto en forma de acciones como en ubicación geográfica

Cons

La comunicación entre Upnify y Microsoft, o SAP

Review Source

José Leonel G.  
Coordinador de ingeniería  
Wholesale  
Used the software for: 2+ years

### "Recomiendo Upnify como un excelente servicio."

May 5, 2023

5.0

Es muy útil en tener un apoyo para dar seguimiento a las oportunidades generadas con los clientes. Y se tiene un excelente servicio técnico.

Pros

Es muy útil la función de reportes para hacer prospección de cierres de mes, o visualizar el rendimiento del equipo de ventas.

Cons

No se puede reasignar una oportunidad a otro prospecto, solo a otro integrante del equipo de ventas.

Review Source

Oscar R.  
Asesor Comercial  
Information Technology and Services  
Used the software for: 2+ years

### "Me agrada trabajar con este sistema y estoy muy satisfecho del servicio."

July 10, 2023

5.0

Tengo utilizándolo 5 años y realmente facilita mis procesos diarios y simplifica mis seguimientos ahorrándome tiempo y esfuerzo.

Pros

Es muy intuitivo y practico para tener un buen control de tu cartera de prospectos y clientes.

Cons

Seria muy valioso tener integración de prospección a través de bases de datos provenientes de otros medios digitales o redes como LinkedIn.

Review Source

Gustavo A M.  
Ejecutivo Medicina Internacional  
Medical Devices  
Used the software for: 6-12 months

### "Recomiendo el uso de Upnify CRM "

September 8, 2023

4.0

Llevo 10 meses usando el software y ha sido muy viable el uso debido a que la información de los pacientes está al alcance de cualquier ejecutivo, así como poder dar el seguimiento de los pacientes.

Pros

La integración de prospectos es sencilla, así como el seguimiento a los clientes.

Cons

Tener que disponer de un Ejecutivo de Upnify para poder explotar el software.

Review Source

David L.  
Encargado de sucursal  
Information Services  
Used the software for: 2+ years

### "Deje de utilizar Excel para utilizar este CRM y fue un cambio muy bueno."

June 9, 2023

5.0

LLevo 4 años utilizando el CRM, y solo 1 vez he utilizado el soporte, es muy intuitivo para manejar y llevar control de los procesos de venta.

Pros

LLevar control de seguimientos y programación de correos a los clientes

Cons

al momento de buscar un cliente o un prospecto, que me las dos opciones 1; abrir en la misma ventana 2; que abra otra.

Review Source

Oscar M.  
Ventas  
Renewables & Environment  
Used the software for: 2+ years

### "Mi experiencia con Upnify"

December 6, 2022

4.0

La experiencia ha sido mayormente buena, ayuda a tener control y registro exacto y puntual de los posibles clientes así como de un buen seguimiento a los clientes ya cautivos.

Pros

En 7 años usando el CMR es de mucha ayuda el control que puedes tener a los seguimientos que tienes con tus prospectos y clientes.

Cons

El seguimiento por parte del soporte técnico, en ocasiones tardan demasiado en dar solución a los problemas que presenta el sistema

Review Source

Rodolfo M.  
Asesor de ventas  
Printing  
Used the software for: 6-12 months

### "Es un sistema que una vez usándolo es adictivo para las ventas."

August 9, 2023

5.0

Es una herramienta que me facilita el estar mas al pendiente de los prospectos y clientes, me marca cuando tengo dias, semanas o meses de que no tengo contacto con ellos y esto me ayuda a activar la labor de venta.

Pros

Puedo llevar mis métricas mensuales organizadas para ir viendo día a día el cumplimiento de ellas al terminar el mes.

Cons

hay campos obligatorios que necesito llenar para dar de alta y cuando registras un cliente hay veces que no los tengo hasta que no me contacto con el.

Review Source

Stephanie P.  
Gerente comercial  
Logistics and Supply Chain  
Used the software for: 6-12 months

### "Una herramienta sencilla y eficiente para PYMES"

July 31, 2023

4.0

Nos da una certeza de seguimiento a todos nuestros prospectos

Pros

El sistema es muy versátil y fácil de utilizar. La implementación no tarda más de media hora siguiente los tutoriales. Siendo un sistema muy amigable para el usuario no se requiere de la intervención de TI en ningún momento del proceso. La resolución de problemas es casi inmediata con el soporte en línea

Cons

Mejorar el dashboard para que sea más visualmente atractivo

Review Source

Viviana P.  
Sales  
Machinery  
Used the software for: 2+ years

### "Una excelente plataforma para usar en el área comercial"

November 2, 2023

4.0

Es un sistema muy amigable, fácil de usar que me mantiene al día con los prospectos y clientes.

Pros

Lo que más me ha gustado es la facilidad de uso para el área comercial.

Cons

Todavía no he profundizado en el uso de todas las herramientas del CRM

Review Source

NG

Noemi G.  
DIRECCION DE VENTAS  
Construction  
Used the software for: 2+ years

### "Upnify el software que te da una mejor visión de las ventas."

September 12, 2023

5.0

Tengo más de 10 años utilizando este software, siempre he pensado que un negocio que inicia con una correcta estructura, procesos y software que lo respalden; la tendencia a su crecimiento y competencia es más certera. En definitivo Sales Up ahora Upnify ha sido pieza fundamental de nuestras ventas.

Pros

Un software que te permite tener una visión general de tu negocio, sin duda saber la dirección de las oportunidades que llegan y cual es su seguimiento es parte primordial para el crecimiento de las ventas.

Cons

Me encantaría que se pudiera fusionar con sistemas contables comerciales para poder aún más fácil el proceso administrativo.

Review Source

Nicolás N.  
Director  
Financial Services  
Used the software for: 6-12 months

### "Ampliamente recomendado. El uso de la tecnología es sí o sí y esta es una magnífica opción."

July 18, 2023

5.0

Me añade claridad en el control del proceso de ventas, así como me facilita mucho el envío masivo de publicidad por correo.

Pros

El poder llevar un control muy puntual del proceso que voy llevando con cada uno de mis prospectos hasta convertirlos en clientes.

Cons

Me gustaría que se pudieran hacer envíos masivos de Whatsapp personalizados.

Review Source

VR

Verified Reviewer  
DIRECTOR DE VENTAS  
Hospitality  
Used the software for: 2+ years

### "Llevo 9 años aprox y es muy amigable"

June 12, 2023

5.0

Muy agradable en 9 años que ya tengo conociendo el crm

Pros

Lo que más me ayuda son el Control total de la cartera de Clientesy lo amigable del crm

Cons

Rapidez y que a veces la geolocalización

Review Source

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